大摩：予国药控股(01099)“增持”评级目标价升至31港元当前快看

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大摩发布研究报告称，对国药控股(01099)目标价由29港元上调至31港元，评级“增持”，认为公司国企地位较同业更具优势，并是唯一一家中央政府持有的药品经销商，提供强大安全网。

该行表示，将国药控股2023至2025年盈利预测下调1%至2%，但将其2026至2030年盈利预测上调2%至12%，主要反映毛利率提高；随着中国最近几周逐步降息，降低融资成本；最近的行业数据显示，收入增长放缓。